Одинокий лев влюбляется в человеческую девушку и просит ведьму превратить его в человека. Чем же обернется для него это желание - потеряет ли все, что имел, или же, наоборот, обретет настоящую любовь?
несмотря на то, что рисовка никогда не является каким-то доминирующим критерием, потому что часто является авторским стилем мангаки, а еще чаще подчиняется законам построения, весьма типизированным в японии, все-таки эта манга как раз пример весьма слабого мастерства мангаки. животные прорисованы гораздо лучше людей, но при этом рыси и волки абсолютно на одну морду лица. и это уже не "авторский стиль", а недостаток у мангаки. сюжет - типичный. анималистическая русалочка. и даже с относительной моралью. но скучно.