Знакомьтесь, Грей — правитель высокоразвитой страны. У него уже нет тех амбиций и целей, что были когда-то. Однажды заснув, он просыпается в теле младенца…

У Повелителя Ада множество дел — просто некогда воспитывать младшего сына и наследника. В обычаях Пути Зла не заботиться о птенцах, а выбрасывать их из гнезда, ведь сильный всё равно выживет. Владыка демонов принял решение: пусть младенец Вельзевул вырастет в мире людей, возненавидит их, а потом уничтожит человечество. Сказано — сделано, и вот адский курьер Аленделон, отправляется в путь вместе с малышом, а демоница Хильдегарда седлает верного грифона. Босс поручил ей найти своему сыну приёмного отца и наставника — самого крутого, злобного, мерзкого и жестокого из ныне живущих. Ога Тацуми, восходящая звезда молодых хулиганов школы Исияма, спокойно отдыхал на берегу реки после «дружеской» беседы…

Четырнадцатилетний Судзуки Ирума только что был брошен и продан демону его безответственными родителями! Тем не менее, к своему удивлению, он оказывается теперь живет с демоном, как его приемный внук. Затем он поступил в школу, где его дед, Салливан, работает в качестве директора. Так начинается необычайная школьная жизнь Ирумы-куна среди потусторонних, встречая много красочных лиц, принимая на себя сложные задачи, и сталкиваясь со своим истинным «я», когда он поднимается, чтобы стать кем-то великим. Уютный волшебный кусочек жизни с случайным городским терроризмом.