Чхон Хви, прозванный Демоном Меча, начал владеть мечом лишь для того, чтобы вырваться из нищеты и голода, и в итоге достиг уровня величайшего мастера.
Однако с появлением Небесного Демона - сильнейшего человека за всю историю и бедствия для всего мира боевых искусств - Центральные равнины оказываются на грани гибели.
Чхон Хви сближается с Тан Соволь, единственной выжившей из клана Тан в Сычуани, потерявшей весь свой род от рук Небесного Демона, и вместе с ней вступает на путь мести.
Но их клинки так и не достигают Небесного Демона, и в один день, в одном месте, они оба встречают смерть.
Если бы у меня было чуть больше таланта…
Если бы у меня было чуть больше времени…
Если бы я овладел ещё более могущественными боевыми искусствами…
Ведомый бесконечным сожалением, Чхон Хви возвращается на двадцать лет в прошлое.
Быстро восстановив свою прежнюю силу, юный Чхон Хви клянётся, что на этот раз обязательно защитит её.
И потому он отправляется на поиски Тан Соволь, которая только начинает свой путь в мире боевых искусств, будучи ещё совсем юной…