Думори Хирото-таинственный мальчик из рода древних спиритуалистов, которые охраняли путь в подземный мир в течение тысячи лет. Но он родился с дефектом, вызванным родословной магов, смешанной с его родословной. Он обладал как духовной, так и магической силой, но не мог использовать ни то, ни другое. По этой причине дедушка отвел его к своему другу, китайскому мудрецу, чтобы тот обучил Хирото выращиванию мудрецов. Он быстро освоил путь мудреца и, как говорили, был равен столетнему культиватору. Каким-то образом, благодаря своей мудрой силе, он стал способен владеть своим изначальным духом и магической силой. Однако во время инцидента, когда ему пришлось высвободить всю свою силу, отдача от этой…

«По сравнению с нашим временем нынешнее поколение не такое надежное» — сказали они. И все же разве он не сын героя, как раздражительно прошло 10 лет с того как закончилась битва между людьми и демонами, дети героев которые спасли мир выросли один из них, Эрз был талантливым мужчиной и все ожидали что он повторит успех отца как воин и защитит его страну, но Эрз всегда с опаской относился к титулу отца.

За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница — Евангелина МакДауэлл.