Триста лет назад вампира по имени Дешвитат, убил его друг Кэлутика, перед этим убив возлюбленную вампира. Прах вампира был спрятан в теле монстра, как и его душа. Воскрешают его случайно. После воскрешения он поклялся уничтожить Кэлутику! Так как Деш вампир, он пользуется только темной магией. А теперь ему предстоит найти способ, чтобы овладеть светлой магией, что ему и предстоит, путешествуя с новыми напарницами.

Приквел к «Таинственной игре» и сиквел к «Таинственной игре: истории Гэмбу», рассказывает историю жрицы Бякко, Судзуно Осуги, в стране Сайро, после того, как ее затянуло во «Вселенную четырех богов».

За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница - Евангелина МакДауэлл.