Главный герой здесь Мок Кён Вон, также известный как Первый Небесный Демон, Чхон Ма и прародитель главного героя романа/манхвы «Наномашины». Действие этой истории происходит за 800 лет до появления «Наномашины».

Мальчик по имени Ши Шань вместе со своей маленькой сестрой были преподнесены в жертву демону, угрожающему всем жителям деревни. Однако они были спасены боевым экспертом, изгоняющим демонов. Он взял Ши Шаня и его сестру в качестве своих учеников, в последствии обучая их боевым искусствам, а также охоте на демонов.

Принц Циня готовится к своему сотому сражению. Если он вернётся с победой, трон перейдёт к нему и он сможет жениться на девушке, которую с детства любил! Вернётся ли он победителем? Или судьбой уготованы ему иные свершения?

Великая Династия Шань правила на протяжении многих веков, верно служа Богам. Но однажды, на трон взошёл новый Император, не хотевший признавать власти Богов. И вместо того, чтобы подчиняться, как это делали его предки, он решает раз и навсегда избавиться от божьего гнета, и освободить человечество. Судьба династии, нет, судьба всего человечества будет решаться в противостоянии сил Земли и Небес.

Спин-офф "Повести о конце света" о генерале Люй Бу (Рёфу Хойсене)

В беспорядочную эпоху Чосон, полной вампиров, призраков и шаманов, Пак Мунсу, называющий себя тёмным ревизором, уничтожает коррумпированного чиновника. Только что вступивший на службу военный офицер Ан Сон по приказу королевского суда отправляется в Восточно-Корейские горы, чтобы найти вора Хон Гильдона, прославленного своими умениями в фехтовании и боевых искусствах. Хон Гильдону предстоит усмирить Пак Мунсу, который собирается воскресить короля вампиров.