Во время охоты на ведьм юную Лили поймали и отправили в замок к Королю, который использовал её для получения власти. Каждый день она жила, терпя страх и презрение, но однажды она встречает нового придворного шута. Он не нравится ей тем, что льстит ей, в отличие от других шутов, но шут проявляет к ведьме доброту. Почему шут добр к ведьме и сможет ли ведьма вернуть себе свободную жизнь?

Дочь графа, леди Психея Полли, — добрая и невинная душа, которую все любят. Она всегда получала то, что хотела, и однажды она украла у меня всё… Как бы я хотела поменяться с ней местами… Пускай и всего на один день…