Два человека, две любви, две судьбы. Бессилие, тоска и обреченность. Вот основа и посыл данной манги. Эта история – чистейший ангст, наполненный глубокой душевной болью героев, с целью дать почувствовать и проникнуться этой болью читателям. С одной стороны, мы видим повседневность и людей, мечтающих о будущем, осознающих, но не желающих принимать тот факт, что их жизни обречены. С другой стороны, мы видим ужасы разрушения – разрушения мира и человеческих судеб. То, что совершенным оружием стала простоя японская школьница – это и дань времени, в котором была создана работа (это была целая эпоха, когда простые японские школьники решали судьбу мира и вселенной, будучи уникальными юзерами некой вундервафли)…

История разворачивается незадолго до того, как мир охватил страшный вирус, погубивший всех старше 13. Юный Глен Ичиносе поступает в элитную академию Сибуя. Академия принимает в основном отпрысков высшего света, и скромного происхождения Глен ну никак не вписывается в эту «благородную картину». Однако амбиции и талант этого молодого человека не привыкли опускаться из-за кастовой принадлежности. В нелегком пути, который избрал Ичиносе, его сопровождает девушка, объявившая себя его невестой. Имя ей Махиру Хираги, и она — единственная отрада Глена среди напыщенных одноклассников. Сей рассказ о юности и трагедиях легендарного капитана отряда «Лунных демонов» — Глена Ичиносе.

После расставания с Эрис Рудеус погружается в депрессию. Он отправляется в Розенберг, второй город герцогства Башерант, на поиски своей пропавшей матери Зенит. В отчаянии Рудеус пытается в одиночку выполнить высокоуровневый квест, чтобы сделать себе имя. Однако по воле случая он оказывается в группе авантюристов B-ранга под названием "Встречная стрела". Один из членов отряда — девушка по имени Сара, которая напоминает ему Эрис...! Полная манга-адаптация седьмого тома оригинального романа, повествующая о последствиях разлуки Рудеуса и Эрис!