Пэк Морана- девушка, которую прозвали ведьмой, на деле в далёком прошлом была демоном. Демон, который в качестве наказания перерождается в человека, чтобы искупить свою вину. однако, на этот раз в своем очередном новом теле, она решила прожить свою жизнь без ограничений, стать примерной и милосердной. жить жизнью, отличающееся от её прошлых, но из-за ее злой природы и демонической натуры, все идёт не так как планировалось. Сможет ли Морана снова стать демоном?

Кей - волшебник, который может исполнить любое желание. Вот только есть проблема: все исполненные мечты оборачиваются против просящего. Пережившая утрату семьи Джин Рю хочет попросить Кея, чтобы он вернул ей родителей и брата. Вместо этого Кей берет Джин в ученицы, что позволяет ей посмотреть на многие вещи по-новому.