Эта история о девушке Тэндзё Утэне, которую спас прекрасный принц. Он подарил ей кольцо и пообещал, что когда-нибудь они еще встретятся. В поисках своего принца Утэна поступает в Академию Оотори и оказывается вовлеченной в странную «дуэльную игру», участники которой носят такие же кольца с розой, как то, что дал ей принц.

Обязанность принцессы - быть послушной родительской воле и когда придёт время - выйти замуж и родить наследника. Но как быть королю-отцу, если его дочери по вкусу рыцарские доспехи, а не шёлковые наряды, а руки больше привыкли к мечу, чем к рукоделию. А после того, как Эрминия встретила прекрасную Фиону, идея выдать дочь замуж становится и вовсе непосильной задачей.

В старинной германской музыкальной академии существует легенда, что в одной из башен академии есть таинственное «окно Орфея». Если молодой человек увидит из этого окна девушку, он навеки влюбится в нее. Но его вечная любовь приведет обоих к трагедии. В эту академию поступает девушка по имени Джулиус, вынужденная ради получения наследства выдавать себя за парня. В день поступления её через это таинственное окно видит Исаак, молодой талантливый музыкант, а позже Клаус, талантливейший скрипач в академии. Колесо судьбы завертелось, и скоро оно подомнет под себя всех, кто хоть как-то связан с этими тремя и «окном Орфея».

На небесах происходит священное таинство: Господь раздает сердца детям, которые должны родиться завтра. Обладателям голубого сердца предстоит стать храбрыми мальчиками, а получившим розовое сердце — добрыми девочками. Но планы Всевышего нарушает шаловливый ангел Цинк. Из-за его проказ у долгожданного ребенка королевской четы серебраного королевства оказывается сразу два сердца — мужское и женское, и теперь принцессу Сапфир приходится воспитывать как принца.

Лена Ха - красивая, стойкая и немного хладнокровная девушка, капитан школьного клуба кумдо. Повстречав ее, Хюн-Мин Кан "по уши" влюбляется в Лену, а она отвечает ему взаимностью... Ничто не предвещало беды, но выясняется, что они - полукровные брат и сестра. Мать Хюн-Мина в бешенстве посылает своих людей разобраться с этой "проблемой". Хюн-Мин, узнав это, пытается защитить Лену, и в итоге впадает в кому. Цепь этих событий приводит к убийству матери Лены. Пытаясь скрыться от убийц, Лена получает тяжёлое ранение и падает в воду. Всё, что у неё осталось – это лишь меч, которым убили её мать, и мысли о мести. Но где она оказалась? Что это за место? Как ей вернуться назад? И почему её зовут "Ребёнком…