Главный герой здесь Мок Кён Вон, также известный как Первый Небесный Демон, Чхон Ма и прародитель главного героя романа/манхвы «Наномашины». Действие этой истории происходит за 800 лет до появления «Наномашины».

В беспорядочную эпоху Чосон, полной вампиров, призраков и шаманов, Пак Мунсу, называющий себя тёмным ревизором, уничтожает коррумпированного чиновника. Только что вступивший на службу военный офицер Ан Сон по приказу королевского суда отправляется в Восточно-Корейские горы, чтобы найти вора Хон Гильдона, прославленного своими умениями в фехтовании и боевых искусствах. Хон Гильдону предстоит усмирить Пак Мунсу, который собирается воскресить короля вампиров.