«По сравнению с нашим временем нынешнее поколение не такое надежное» — сказали они. И все же разве он не сын героя, как раздражительно прошло 10 лет с того как закончилась битва между людьми и демонами, дети героев которые спасли мир выросли один из них, Эрз был талантливым мужчиной и все ожидали что он повторит успех отца как воин и защитит его страну, но Эрз всегда с опаской относился к титулу отца.

Друзья детства Ли Сын Хван, Дохи и Сан Мин продолжали общаться даже после поступления в старшую школу. Но внезапно Сан Мин исчез после появления в мире странных существ... Сын Хван и Дохи вскоре отправляются на его поиски, где им предстоит узнать новые необычайные секреты... Сможет ли Сын Хван отыскать своего старого друга?