Сюдзи — солдат, который много раз танцевал со смертью на поле боя, был одержим обидой на тех, кого он убил. В конце концов, он тоже был убит, но каким-то образом пробудился в более молодой версии самого себя. Он вернулся в то время, когда был ещё мальчиком на побегушках, неопытным в войне, но сохранив свои воспоминания. Вспоминая Кё Айё, своего товарища и спасителя, Сюдзи отправился в секту «Тигриная яма». Однако вместо сильной и надёжной женщины он встретил жизнерадостную и миниатюрную девушку. Он вспомнил трагическое прошлое, которое заставило её посвятить себя армии, где в его прошлой жизни её семья распалась из-за ложных слухов. — На этот раз я защищу тебя. Он поклялся отплатить за доброту,…

Благодаря магическому артефакту Акаги Каната, потомок изжившего себя магического рода, переносится в Токио 1945-го года. Ещё полыхают огни Второй мировой Войны, но в её тени происходит другая битва - Война за Святой Грааль, сражение между магами и их фамильярами, могущественными героями прошлого. Вместе с Фудзимией Цукумо, магом, которая видит в Войне Грааля свой единственный шанс, Каната призывает Слугу сильнейшего класса Сэйбер - девушку-самурая в бирюзовом хаори. Ситуация кажется безнадёжной, но возможно, именно у Канаты может оказаться ключ к тому, как закончится эта Война.

Эра Сэнгоку...это то время, когда проиграть битву означало - проиграть всё. Бог меча, Иссин Асина стремится к мировому господству...до тех пор, пока не встретит некоего Самурая...