В этом мире нет ни грамма волшебства. Здесь правит сильный, а слабому остаётся лишь повиноваться. Прекрасная земля, где не счесть драгоценных сокровищ, таит множество смертельных опасностей. Сяо Ян, чьим талантам не было равных уже несколько поколений, за три года растерял всё своё могущество, репутацию и, главное, обманул надежды своей матери. Какое чёрное волшебство лишило его всего на свете? И почему именно сейчас ему на голову свалилась его наречённая?

Эта история повествует нам о юном мальчике, которого зовут А Дай. Этот чисто-сердечный юноша был вынужден жить жизнью полной обмана и грязи. С самого детства ему приходилось заниматься воровством для того, чтобы хоть каким-нибудь образом выжить в этом мире. И в один судьбоносный день, А Дая берёт под своё крыло один могущественный алхимик для того, чтобы создать божественный инструмент. Как же сложится дальнейшая судьба мальчика?

Студент колледжа Сан У однажды решил присоединиться к программе по пробуждению, позволяющей даже обычному человеку получить навыки. Несколько лет назад правительство приступило к реализации этой программы, благодаря чему большая часть населения сейчас уже пробуждена. Приняв участие, он получил навык клонирования. Окружающие считают, что создаваемый им клон – лишь иллюзия, но Сан У понимает, что клон реален, и решил стать охотником. Однажды, в его преспокойную жизнь ворвался прыгун Джордж Лукас. Увидев навык Сан У, он разглядел в нём потенциал и начал интересоваться парнем. Когда тот заметил интерес Лукаса, то почувствовал себя частью большого плана и не мог перестать нервничать. В конечном итоге,…

За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница — Евангелина МакДауэлл.