Суровый повелитель демонов, питающийся людскими желаниями, по воле случая оказывается связанным судьбой с девушкой-шпионкой по прозвищу «Перл», которая становится его «ахиллесовой пятой». Так во время сладкой и опасной любовной погони двое открывают друг другу самые болезненные раны своих сердец и неожиданные тайны прошлого, однако именно в этот самый миг тени начинают сгущаться, когда из них вдруг начинает зарождаться куда более кровавый заговор... Сумеет ли наивная шпионка и сногсшибательный дьявол-босс преступного мира обрести собственное счастье?

«Я всю свою жизнь искала двух людей». Сика Вульф — волшебница, проведшая всю свою жизнь в Магической башне, хранящей тайну ее рождения, но так ничего и не узнавшая. «Если вы поможете мне с моей работой, то я тоже помогу Вам». Карсус Лиан — мужчина, напоминающий её первую любовь, внезапно появляется перед ней. Их чувства друг к другу становились всё глубже с тех самых пор, как они отправились в экспедицию, чтобы выследить демонов, которые представляют угрозу империи. Её первая любовь или Карсус Лиан? Каким будет её выбор?