Четырнадцатилетняя Кира, выдающая себя за мальчика, осталась одна в этом мире. В решающий момент её жизни она заключила договор с мистической сущностью в обмен на мужской голос, что позволило ей шагнуть в большой мир, став слугой великого дворянина. От простого человека до мальчика-пажа, а затем и до рыцаря, который ведёт других в бой, Кира взрослеет, терпя муки, но всё равно идёт вперёд. Однако она всего лишь пешка, расходный материал в шахматной партии между влиятельными людьми, не имеющая никакого контроля над своей судьбой. Не имея никого, на кого можно было бы положиться, сможет ли наша героиня изменить судьбу, которую выбрали за неё другие?

Человечество открыло сущность человеческой души — эдею, способную материализовываться, и сосредоточило всё свое внимание на её боевой мощи. Пак Чин Сун — главный герой, который обладает душой F-ранга. После введения военной программы в его старшей школе и ранговой системы для эдеи, Пак Чин Сун стал одним из самых слабых учеников, из-за чего он страдал от презрения своих сверстников в течение 10 лет… Однако на самом деле эдея, которую он пробудил — «абсолютное убийственное намерение» S-ранга. Пак Чин Сун был сильно обеспокоен тем фактом, что сущность его души вращалась вокруг мысли об убийстве других, и продолжал жить своей жизнью, думая о себе как о никчемном F-ранге. Сможет ли Пак Чин Сун взять…

Эндимион Кириан — лучший в своём деле хост, в душе мечтающий стать рыцарем. Заручившись рекомендательным письмом от командора, юноша отправился в столицу, чтобы вступить в орден Ласточек. Однако так называемые Рыцари-Ласточки явно «превзошли» его ожидания… Это насыщенная история приключений Миона — бывшего хоста, ставшего рыцарем.