В детстве Ян Гва с родителями, но в один момент осиротел. Однажды, оказавшись в Дохвадо, он случайно попадает в передрягу, после чего и начинается история героя. Очнувшись, Ян Гва знакомится с людьми, спасшими его от смерти. Ими оказываются Квак Чон, названный брат его отца, с женой. Позаботившись некоторое время о нём, они отправляют его на обучение в секту боевых искусств, где также возникает проблема, в результате которой главный герой становится учеником мастера боевых искусств Со Ён Нё. Между героями возникает романтическая связь, что является табу. Однако Ян Гва борется за свою любовь, не оставляя мечту стать героем.

Люк — вялый второй сын злодейского герцога. По стечению обстоятельств он узнал о своей судьбе и, пытаясь её избежать, упорно трудится, чтобы найти спокойную семью для брака и изучает магию. Все его усилия направлены на то, чтобы жить мирной и ленивой жизнью… И всё же он постоянно оказывается втянутым в одну проблему за другой?! Путь абсолютной лени оказывается тернистым.

За прошедшее десятилетие миру стало известно о существовании магии. Мир перетерпел огромное потрясение. Тем не менее, мальчик по имени Тота, живущий в сельском городке, далек от этих потрясений. Его обычная жизнь выделяется своей магией, он получает поддержку от учительницы и друзей. Однажды, его спокойной повседневной жизни приходит конец, вот тут-то и начинается удивительное приключение. События манги происходит много лет спустя окончания Mahou Sensei Negima!, где Неги Спрингфилд является почившим дедушкой главного героя, а его учительница — Евангелина МакДауэлл.