Год 1916. На Саю и Хаджи возложена их первая миссия в России. Грандиозная битва в империи Романовых между людьми и хироптерами наступит в ночь перед революцией! Как же будут разворачиваться события и кто выживет? Приквел к манге Blood +.

Юная Джей Су мечтает стать выдающимся живописцем. Приехав на учёбу в Европу, она ведёт рассеянную жизнь типичного студента, пока однажды вечером её подруга не приводит к ней в дом прекрасного, но вдрызг пьяного молодого человека. Ночью Джей снится сон, в котором незнакомец заходит к ней в комнату и вонзает клыки ей в шею. Но был ли это всего лишь сон? Неужели под видом прекрасного принца скрывался кровожадный вампир? Что если предложение, которое он сделал Джей на следующее утро, было приглашением к смерти?

Ичиджо Маширо – идол всех девчонок, красивый и добрый, но ему приходится всю свою жизнь скрывать тайну: он в действительности не мужчина, но и не женщина. Дело в том, что верхняя часть его тела мужская, а нижняя – женская. Стараясь определить свою гендерную принадлежность, он пытается решить кто он: парень, желающий встречаться с одной из красивейших девушек в школе или девушка, желающая быть с симпатичным бездельником… ведь и та и другой безумно влюблены в Ичиджо. Таинственное сочетание снов и реальности, когда мечты и фантазии уводят в неведомое, усложняя и без того непонятное положение героя в этом мире. Крепкий стеклянный шарик, сплавленный из мыслей, чувств и отношений, который часто хочется…

Вена, 1906 год. Дмитрий — талантливый певец, обладает голосом, волнующим каждого, кто хоть раз его слышал. Но череда случайностей привела его к тому, что он попал под копыта лошади и... остался жив. Лишь маленький шрам в виде черной розы остался ему в напоминание. Дневной свет стал неприятен, ближайшее окружение вызывает лишь раздражение, и хочется остаться одному. Кажется, Дмитрий превратился в вампира, и гибель всей труппы совсем не случайна...