Кошка по имени Нина заняла 13-е место в игре, определяющей божеств зодиака, и не попала в число избранных. Из-за неё спустя тысячи лет игра началась снова, и двенадцать зодиакальных богов снизошли в мир людей. Обычный старшеклассник Ли Уджу неожиданно становится судьёй этого соревнования и должен собрать все двенадцать богов. Но вот незадача — боги воплотились в девушек из его окружения?!

В некой деревушке, где поля тянутся до самого горизонта, проживает мальчик по имени Рю. Парень управляет фермой и на первый взгляд занимается различными хозяйственными делами. Деньки Рю проходят спокойно в заботе о посевах и животных, а также в тренировках местной фауны, чтобы помочь им стать сильнее. Но тайно Рю переполнен чувством неполноценности, ведь его друг детства ушел в великие странствия, чтобы стать героем, защищающим мир от тёмных сил. Тем не менее, судьба дарит Рю шанс изменить свою жизнь. В один прекрасный день, гуляя по лесу, он натыкается на замаскированную ловушку, в которой борется за свободу волчонок. Без малейшего колебания Рю спас несчастное животное; и только после понял,…

История закручивается вокруг приключений и сражений Усио Аоцуки вместе с тигрообразным невидимым ёкаем Торой. Семья Усио живёт в японском храме Синто, где 500 лет назад предок Усио сражался с Торой и приковал его "Звериным Копьём". Оно способно увеличить физические способности владельца, даруя ему способность уничтожать демонов. Но в то же время, копьё пожирает его душу, медленно превращая в зверя, смысл существования которого лишь в уничтожении демонов. Занимаясь уборкой склада, Усио случайно наткнулся на подвал, в котором и был заточён Тора. Сначала Усио отказывается выпустить ёкая, но затем, когда друзья юноши попадают в опасность по его вине, у него не остаётся выбора. Манга концентрируется…