Танджиро — старший сын в бедной семье, потерявшей кормильца. Однажды он ушёл в город, чтобы продать древесный уголь, но в конце концов остался на ночь в чужом доме, вместо того, чтобы идти домой. А всё из-за слухов о демоне, который разгуливает в горах под покровом темноты. Утром парень вернётся домой живым и невредимым… Но его ждут ужасные известия.

Принц Циня готовится к своему сотому сражению. Если он вернётся с победой, трон перейдёт к нему и он сможет жениться на девушке, которую с детства любил! Вернётся ли он победителем? Или судьбой уготованы ему иные свершения?

Великая Династия Шань правила на протяжении многих веков, верно служа Богам. Но однажды, на трон взошёл новый Император, не хотевший признавать власти Богов. И вместо того, чтобы подчиняться, как это делали его предки, он решает раз и навсегда избавиться от божьего гнета, и освободить человечество. Судьба династии, нет, судьба всего человечества будет решаться в противостоянии сил Земли и Небес.

Спин-офф "Повести о конце света" о генерале Люй Бу (Рёфу Хойсене)